Description de poste
Pour l'un de nos clients, une Banque privé d'excellente réputation basée à Genève et Lausanne, nous recherchons activement un(e)
PLANIFICATEUR(TRICE) FINANCIER(ÈRE) SENIOR
(Marché Suisse)
Description du poste
- Conseiller une clientèle fortunée en matière de planification financière, de prévoyance, de planification patrimoniale et successorale, ainsi qu'en fiscalité des personnes physiques.
- Établissement de planifications financières sur-mesure.
- Promouvoir l'expertise en matière de planification lors d'événements internes et externe.
- Participer au développement de la clientèle suisse-romande en soutenant les Gestionnaires dans leurs relations avec les clients.
Profile recherché
- Formation universitaire complétée par le Brevet fédéral ou le Diplôme IAF de Conseiller financier, ou toute autre formation équivalente.
- Minimum 8–10 ans d'expérience dans la planification financière et la prévoyance, idéalement dans le domaine bancaire ou des assurances.
- Excellentes capacités de communication et de conseil à une clientèle fortunée,
- Compétences en matière d'acquisition et de développement de clients.
- Excellentes compétences sociales et capacité à travailler au sein d'une équipe de spécialistes.
- Solides compétences analytiques et conceptuelles.
- Forte orientation client et solutions.
- Maîtrise du français et de l'anglais à l'écrit comme à l'oral. La maîtrise de l'allemand est un atout.
Nous garantissons une discrétion absolue dans l’étude des dossiers de candidature qui nous sont soumis.